国投高新要约控股神州高铁“国民共进”构建全新现代化产业链

  近日，中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）通过要约收购方式，完成对神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”）20%股权的收购，成为神州高铁控股股东。

  国投高新系国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）全资子公司，为国投集团战略新兴起的产业的投资平台。主要围绕先进制造及信息技术、医药医疗及生命科学、环保及新材料等产业领域，从事控股直投业务和股权基金业务。

  神州高铁是轨道交通运维行业的龙头上市企业，是国内轨道交通运维领域少有的覆盖机车车辆、线路、信号、供电、站场五大专业全产业链的上市公司，致力于变成全球一流的运营维护智能装备及维保服务提供商，引领全球轨道交通运维模式升级。经过二十余年的发展，神州高铁逐渐形成了独有的轨道交通运维产业板块，与轨道交通另外两大产业板块（工程及电气化建设板块和车辆制造板块）协同互补并构成差异化的产业格局，成为轨道交通产业新的一极。

  国投高新此次要约收购系国投集团基于以管资本为主的国资监管理念做出的统筹安排，目的是以资本为纽带、通过控股神州高铁，强化国有资产在推进先进制造业发展进程中的职责与定位，是中央企业与非公有制企业在当前经济发展形势下对“国民共进”全新现代化产业链理念的有益尝试，为国投集团在国家关键领域建立战略新兴起的产业投资平台奠定了坚实基础。

  神州高铁的战略目标、市值规模、盈利能力、行业地位、发展前途与国投集团打造前瞻性战略性新兴起的产业板块和控股平台的需求高度一致，实现对神州高铁的控股有利于国投高新与上市公司优势互补、合作共赢、协同发展，推动进一步做大做强我国轨道交通产业。

  本次要约收购，系首例中央企业直接通过部分要约收购方式获得上市公司控制权的案例，首例将收购股份比例的上限和下限分别设置为要约收购成功条件的案例；同时，亦是在2018年7月1日正式实施的《上市公司国有股权监督管理办法》（第36号令）法规框架下的首单创新尝试。

  华泰联合证券作为国投高新的收购方财务顾问，以专业、严谨的态度，在方案设计、要约实施、监管沟通等方面为收购方提供高效、全面的服务，体现出极强的创新能力，助力本次要约收购顺利完成。未来，华泰联合证券将继续秉承以客户的真实需求为核心，发挥自身专业优势和突出的创新能力，为优质客户的可持续发展提供全面综合的金融服务。