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前言：在新能源汽车的加快速度进行发展下，动力电池企业无疑成为了最大受益者之一，但是逐步的提升电池性能仍旧是这一些企业努力的方向。作为三元正极提升单位体积内的包含的能量及安全性的重要路线，单晶高电压技术近年来备受市场关注，单晶三元正极材料成为很多企业布局的领域，下面来聊聊这一行业。
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据最新多个方面数据显示，5月，我国动力电池装车量18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%；其中三元电池装车量8.3GWh，占总装车量44.7%，同比增长59.0%。作为三元正极提升单位体积内的包含的能量及安全性的重要路线，单晶三元正极材料在动力电池领域的应用一直增长，单晶三元材料迎来了发展机遇，下面来具体聊聊单晶三元材料行业。
三元正极根据结晶形貌不同可分为多晶和单晶，多晶三元在高电压充放电条件下易发生结构坍塌或颗粒破碎等现象，造成电池内阻提高，影响电池的电化学性能；单晶三元则由直径 2-5um 的独立晶体构成，更高的机械强度使其内部结构牢固，可承受更高的电压，有效平衡单位体积内的包含的能量与安全性。
单位体积内的包含的能量方面，单晶材料可同时提高容量与工作电压，进而提升能量密度，从当前实际应用的基本的产品来看，单晶 6 系单位体积内的包含的能量可基本追平高镍 8系；安全性能方面，单晶三元具备明显优势，单晶内部没有晶界，能够有效提升电池循环性能并减缓容量衰减。不过单晶材料缺点在于 Li + 在大单晶颗粒结构下扩散较慢，动力性能不足导致倍率性能较差，快充能力弱，而高压环境也对电解液提出了更加高的要求。而高镍与单晶高电压的结合既可以轻松又有效提高材料单位体积内的包含的能量，同时也能改善电池循环寿命 和安全性能，两者并行发展乃大势所趋。
从单晶材料产品结构看，5 系三元在单晶市场依然占据主导地位，但市场占比下降；单晶 6 系凭借出色的整体性能和低成本优势加快放量，市场占有率逐步扩大。
2022 年 1-4月，国内单晶三元材料总产量达到 6.7万吨，其中 5系产品占比约 60%，较 2021 年会降低但占比依旧较高；
下游客户对单位体积内的包含的能量的需求驱动市场加快转向单晶 6/8 系，从 2021 年下半年开始单晶 6 系产量稳步增长，2022 年 1-4 月占比提升至 25%；
目前宁德时代、比亚迪等电池厂已经批量化生产单晶 8 系产品，带动单晶 8 系明显上量，目前市场占比提升至 15%。
整体上看，本轮单晶材料上量主要由单晶6系驱动，主要抢占5系三元份额，单晶 8 系并未受到太大影响；凭借比肩晶高镍三元的整体性能和低钴带来的成本经济性，单晶 6 系预计仍将逐步扩大优势。
单晶三元材料单位体积内的包含的能量高、安全性能好、成本较低，适用于新能源汽车及 3C 消费领域。
2018 年宁德时代等国内电池厂加快通过单晶三元认证并将其应用于动力电池，单晶材料迎来规模上量，四季度市场占比高达到 43%，全年市场占有率达到 33%；国内外电动车对电池单位体积内的包含的能量的强烈需求驱动技术不断迭代，高镍化应用提速。
宁德时代等企业陆续量产高镍电池，由此带动高镍三元材料渗透率从 2019 年的 12.5%快速提升至 2020 年的 20%，与单晶三元形成有力竞争，某些特定的程度上挤压其市场占有率，单晶三元材料市场占有率略有下降，但从年度看依然维持在 37%较高水平。
2021年单晶三元再度回暖，市场占有率突破 40%，且2022年以来加速放量，1-4 月国内三元正极产量 15.7 万吨根本原因在于：
1）性能优越：从当前实际应用的基本的产品来看，单晶 6 系单位体积内的包含的能量可基本追平高镍 8 系。
2）成本低：单晶中镍代表产品 Ni55（55/15/30）和 Ni65（65/7/28）镍钴用量较少，在近期镍钴价格扰动下具备一定成本优势。
3）客户格局驱使：目前以中创新航为代表的二线电池厂加快追赶宁德时代。2022 年 1-4 月，中创新航三元动力电池装机 3.98GWh，国内市场占有率 15.5%，位列第二，增长势头迅猛，较高的出货量拉动上游单晶三元持续放量。在国内客户明确的需求指引下单晶三元今年迎来较大幅度增长，目前单晶中镍电池已在上汽荣威 ER6、北汽 EC5、 奔驰 EQC、等主流车型陆续装车。
三元材料中，钴的作用在于可以稳定材料的层状结构,还能够提高材料的循环和倍率性能，但钴价高企且波动大，降低三元材料中钴的含量对正极厂商的整体成本控制至关重要。国内单晶中镍主流产品与高镍三元相比拥有更低的镍钴含量，能够较大程度抵御镍钴价格震荡带来的成本波动。
此前由于较低的原材料成本、人工及制造费用及较高的良品率， 单晶中镍单吨经营成本低于高镍三元。经过多年规模化应用，现有单晶技术已较为成熟，良品率较高，原材料损耗低，单吨经营成本较高镍三元有一定优势。
单晶三元材料在原材料供给、技术工艺、产能、客户认证方面都具有较高门槛，相比于三元正极整体分散的竞争格局， 单晶三元市场集中度较高，2022 年 1-4月，CR5 高达82%。
单晶三元的众多性能往往在前驱体制备阶段就已确定，因此就需要对其进行定制化采购；其次，2021 年以来锂价涨势迅猛，市场供应紧张，二三线厂商资源保障压力大。国内单晶前五名企业均具备国资背景，资源获取能力强。在单晶产品逐步上量的过程中，振华新材、长远锂科、厦钨新能等企业凭借多年技术积累和产能， 供给， 深度绑定客户，快速抢占市场份额。
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